01) 도원에서 맺은 형제 결의 / 십상시의 난 / 동탁, 경성을 장악하다
02) 조조, 동탁에게 칼을 바치다 / 여포와의 일전 / 왕윤의 연환계
03) 봉의정 / 서주를 세번 양보하다 / 손책, 대업을 이루다
04) 원문에 걸린 창을 맞히다 / 완성에서의 격돌 / 여포, 백문루에서 당하다(상)
05) 여포,백문루에서 당하다(하)/술잔을 나누며 영웅을 논하다/원소와조조,군사를일으키다
06) 관우의 세가지 조건 / 벼슬을 봉하고 금을 주다 / 말 한필로 천리를 닫다
07) 고성에서 다시 만나다 / 손책의 죽음 / 관도대전(상)
08) 관도대전(하) / 원소를 대파하다 / 말을 박차 단계를 건너다
09) 유비, 인재를 구하다 / 말을 돌려 공명을 추천하다 / 삼고초려
10) 박망파를 불태우다 / 백성을 데리고 강을 건너다 / 강동유생들과의 설전
11) 주유를 자극하다 / 허탕친 주유의 간계 / 군영회
12) 짚더미로 화살을 얻다 / 황개의 고육지계 / 방통, 연환계를 올리다
13) 창 비껴들고 시를 읊다 / 동남풍을 일으키다 / 불타는 적벽
14) 지혜로 남군을 얻다 / 4개군을 뺏다 / 미인계
15) 감로사의 위기 / 유비, 형주로 돌아가다 / 주유를 세번 기절시키다
16) 와룡, 주유의 죽음을 조상하다 / 홍포를 버리고 수염을 자르다 / 장송, 지도를 바치다
17) 유비, 서천에 진입하다 / 낙봉파에서 떨어지다 / 장비, 엄안을 풀어주다
18) 유비, 서천을 점령하다 / 관우, 단신으로 적진을 찾다 / 위,오, 합비에서 격돌하다
19) 조비, 조식, 왕권을 다투다 / 황충, 정군산을 뺏다 / 유비, 한중을 얻다
20) 관우, 칠군을 수장시키다 / 관우, 맥성에서 최후를 맞다 / 조조의 죽음
21) 조비, 한실을 찬탈하다 / 촉, 동오를 공격하다 / 칠백리 촉영을 불사르다
22) 촉, 오 다시 손을 잡다 / 촉군, 노수를 건너다 / 기로에서 길을 묻다
23) 맹획을 일곱번 사로잡다 / 공명, 출사표를 쓰다 / 강유를 얻다
24) 사마의, 다시 등장하다 / 빈성으로 적을 물리치다 / 사마의, 출정하다
25) 기산에서 지혜를 겨루다 / 귀신이 된 제갈공명 / 여섯번째 기산으로
26) 상방곡의 불이 꺼지다 / 오장원에서 가을바람으로 지다 / 사마의, 야심을 감추다
27) 내분에 휩싸인 오국 / 사마소, 철룡산에 갇히다 / 사마소, 군주를 시해하다
28) 아홉번째 북벌 / 음평을 몰래 건너다 / 삼국의 통일 적벽대전